شهرزاد به عنوان هدیه در ازای عبور آزادانه به سرزمین مقدس، به یک سلطان قدرتمند وعده داده می‌شود. وقتی زیردست سلطان او را از مرگ حتمی نجات می‌دهد، او دیوانه‌وار عاشق قهرمان خود می‌شود.

بارون فیلیپ ورشکسته، روزی با یک گروه از بازیگران سیار به رهبری هرود ملاقات می‌کند. او که مجذوب ایزابلا، بازیگر نقش دختر ساده‌دل، و همچنین پویایی و اشتیاق اعضای گروه شده است، جای شاعر درگذشته گروه را می‌گیرد. فیلیپ در طول اجراها به کاپیتان فراکاس تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، ایزابلا عاشق فیلیپ است اما به دلیل نداشتن اصالت اشرافی، ازدواج با او را نمی‌پذیرد تا به موقعیت بارون آسیبی نرسد. روزی دوک والومبروزا که شیفته ایزابلا شده، توسط فیلیپ به خاطر تعرض به دختر به دوئل دعوت می‌شود. دوک پس از شکست، مردانش را به جان فیلیپ می‌اندازد و ایزابلا را می‌دزدد. بازیگران برای نجات او به قلعه دوک حمله می‌کنند. این بار والومبروزا به شدت مجروح می‌شود و پدر دوک که به صحنه شتافته، متوجه می‌شود ایزابلا دختر زنی است که زمانی بازیگر بوده است. اکنون دیگر هیچ مانعی بر سر راه پیوند فیلیپ و ایزابلا، زیر نگاه مهربان هرود و اسکاپین وجود ندارد.

وین، سال ۱۹۰۶. یک داستان عشق پرشور میان فرانتس لوبهاینر و کریستین جوان شکل می‌گیرد. با این حال، لوبهاینر در حال حاضر با بارونس فون اگرزدورف که زنی متاهل است رابطه دارد. بارون فون اگرزدورف پس از پی بردن به خیانت همسرش، لوبهاینر را به دوئل دعوت می‌کند. اما فرانتس دیگر تهدیدی واقعی برای بارون نیست، چرا که اکنون با تمام وجود عاشق کریستین شده است. این چهارضلعی عشقی چگونه به پایان خواهد رسید؟

کاترین توسط جودیت، سردبیر مجله، و همکار و دوست‌پسارش میشل کشف می‌شود. کاترین با نام هنری «شوشو» به یک ستاره بزرگ تبدیل می‌شود، اما زمانی که او و میشل به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند، اوضاع پیچیده می‌شود. این احساسات زمانی تشدید می‌شود که جودیت ایده عکاسی با تم عروسی را مطرح می‌کند که در آن کاترین نقش عروس و میشل نقش داماد را ایفا می‌کند.